Tančící medvěd Peter Green svádí holky svými neodolatelnými pohyby, což vede k divoké CFNM párty. Ava Kelly, Abby Faith a Annabella Mack se připojí a touží po jeho masivním černém penisu. Kluci dráždí a potěší tyto nadržené holky, což vede ke chaotickým, nezapomenutelným mezirasovým setkáním.