Tančící medvěd, svalnatá hvězda CFNM, rozjíždí divokou rozlučku se svobodou se svým mužským striptérským gangem. Uprostřed erotických tanců a hry s kohoutem se do centra dění dostávají velké penisy chlapů, což vede k intenzivním šukáním obličeje, obličejovým maskám a horkým orgiím CFNM.