Lilly Ford, biała dziewczyna, pragnie dużych czarnych kutasów. Spotyka Prince'a Yahshua, dobrze wyposażonego czarnego ogiera. Chętnie ssie jego wielkiego czarnego kutasa, a następnie cieszy się intensywną akcją międzyrasową, spełniając swoją pasję do dużych czarnych penisów.