Nate Grimes, een slanke Aziatische twink, bezoekt een Bangkok-gymnastiek voor een Thaise massage. Het geoliede gespierde lid van de masseur verrast hem, wat leidt tot een hete ontmoeting. De amateurtiener verwent gretig de gespierd daddy met zijn mond, met als hoogtepunt gepassioneerde vaginale geslachtsgemeenschap.