Lolly Dames, en barmfagre blond MILF, snubler over inkriminerende meldinger på sønnens telefon. Johnnys planer om å droppe skolen og feste med jenter tenner et brennende møte. Deres kontormøte eskalerer til et hett, tabubelagt møte, og avslører Johnnyss imponerende begavelse.