Mandy Waters, kiireinen äiti, kaipaa läheisyyttä. Hänen poikapuoli, Scott Stark, täyttää hänen fantasia, ohjata häntä kautta intohimoinen kohtaamisia. Niiden todellisuus-innoittamat seikkailut avautuvat eri asetukset, huipentuma intensiivinen huipentuu.