Όταν ένας νεαρός πιάνει τον μεγαλύτερο φίλο του Ιωσήφ να κρυφοκοιτάζει, σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τον λόγο - τη μυστική επιθυμία του Ιωσήφ για τρίο με μια μεγαλόστομη MILF και τον νεότερο σύντροφό της. Η ένταση μεταξύ των γενεών αυξάνεται καθώς ξεδιπλώνεται η απαγορευμένη συνάντηση.