Η Melody Parker, μια νεαρή σαγηνεύτρια, συναντά τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Mandingo. Ο River Fox συμμετέχει, προσθέτοντας τη δική της εξερεύνηση του μεγέθους του. Το τρίο επιδίδεται σε έντονες διαφυλετικές συναντήσεις, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές δεξιότητες και το μέγεθος της Mandingo