Dillion Carter, μια μυώδης αρκούδα, επιδεικνύει τον εντυπωσιακό κόκορα του κατά τη διάρκεια ενός ξέφρενου πάρτι. Η Ava Addams συμμετέχει, οδηγώντας σε ένα καυτό διαφυλετικό όργιο CFNM. Υψηλής ευκρίνειας βίντεο καταγράφει κάθε συναρπαστική στιγμή αυτής της διαφυλετικής, διαφυλετική συνάντησης.